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机构强力推荐3只个股

发布时间:2021-10-14 19:41:29 阅读: 来源:大棚膜厂家

机构强力推荐3只个股

机构强力推荐3只个股 更新时间:2010-9-1 4:27:34

伊利股份  评级:强烈推荐-A  评级机构:招商证券  上半年公司净利润增长35.6%,二季度利润表现优异,每股经营净现金流1.27元。奶粉业务依然是亮点,预计下半年冷饮恢复增长,奶粉优势保持甚或强化。冷饮业务因上半年气候凉爽导致略下滑4.3%,液态奶业务增长达到28.9%,但毛利率下降4.8个百分点致毛利仅增长7.8%,奶粉业务增长15.8%,而毛利增长16.3%,成为定价能力最强的产品。7月以来全国气温较高,加之世博会刺激,预计冷饮业务能恢复增长。圣元奶粉事件对圣元产品销售造成一定程度冲击,客观上将促进伊利奶粉的销售。公司二季度销售费用显著下降使利润增速好于预期,下半年毛利率、销售费用率将继续双降。此外,政府补助季度间变动较大,上半年结算有可能多过下半年。  预计公司2010-2012年每股收益分别为0.96、1.3、1.69元。半年报使我们对公司经营能力提升更有信心,上调评级到强烈推荐。如果以市销率为1来定位,股价目标应该为38元。风险因素:股价越高,管理层期权将无法行权,从而倾向于加大费用投入,这利于收入增长,但不利于净利润增长。

滨化股份  评级:买入  评级机构:广发证券  根据化工在线数据,从7月19日开始,环氧丙烷价格逐步上涨,从10130元/吨上涨至12880元/吨,上涨了2750元/吨,涨幅高达27.15%。而公司股价几乎保持平稳,并没有反映环氧丙烷涨价所带来的盈利增加。我们判断下半年尤其是9月份之前环氧丙烷价格将缓慢上涨;二是烧碱价格已跌破历史最低价,继续下跌概率较小;三是主要原材料丙稀、氯气价格相对保持平稳;四是三氯乙烯价格将在高位盘整较长时间,10月底产能将翻番。  预测公司2010-2012年每股收益分别为0.79元、1.00元、1.11元。考虑到公司股价没有反映环氧丙烷价格上涨预期,存在交易性机会,给予买入评级,一年内目标价22.2元。

中国神华  评级:买入  评级机构:国金证券  上半年煤炭、铁路、港口营业收入分别同比增长21%、7.7%、27.7%。每股收益0.94元,同比增长17.5%,略超我们预期。销售策略调整与成本控制初见成效。煤炭业务出现两大积极信号:自2010年开始公司加大现货销售比例。上半年平均售价增长超预期、外购煤量持续增长体现这一政策的效果。本报告期内煤炭生产成本依旧稳定增长,同时煤炭运输成本出现了下降。规模效应和开源节流措施初见成效。港路业务平稳、电力业务发展迅速。  公司于8月19日公告启动资产注入程序,这不仅是践行的实质性推进,更意味着业绩进入内生性与外生性双驱动进程。预计2010-2012年每股收益1.832元、2.109元、2.479元。维持买入评级。

水井坊  评级:买入  评级机构:海通证券  市场份额战略导向的盈利模式注重销售规模。上半年公司营业利润增速远低于收入增速,主要原因是销售费用率和营业税金率提高,净利润增速低于营业利润增速在于所得税率略微提高所致。公司在2010年初曾提出今后几年以市场份额为重心,我们估计公司上半年加大了对市场的开拓力度,同期建设费用仍将大幅增加。2009年上半年广告营销费用为6254万,2010年上半年提高到8488万,估计这个趋势仍将延续。  公司上半年综合毛利率下滑4.85个百分点,达69.7%,主要在于中低档白酒增长速度快于高档白酒摊薄了毛利额结构,还有房地产毛利额浮亏所致。公司消费税率提高是外部环境所致,但销售费用和管理费用的大幅增加取决于公司的营销政策,我们估计一旦等到公司市场份额稳定,或者其销售市场趋于成熟,其销售费用率将会下降,投入产出比将会得到提高。  Diageo收购全兴集团部分股权仍需等待商务部批准。虽然等待时间不确定,但我们认为获批可能性较大。预计2010-2011年公司每股收益分别为0.8、1.08元,上调评级至买入。

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